در سرزمینی دور دست، شهری با نام "دنیای مکس" وجود دارد که توسط پادشاه جوانی با نام مکس اداره می شود. وی بعد از نبردی سنگین، دشمنان سرزمینش را از میان برداشته که رهبر آنان سایه ای شیطانی با نام Master بوده است. ولی الان یک کسوف سحرآمیز تمام سرزمین وی را فراگرفته و تمامی ملک فرمانروایی وی را تیره و تار کرده است. حال وظیفه ی مکس و دوستانش است که دلیل آن را پیدا کنند و ...